伴随推理侧需求的增长，各公司自研芯片的能力逐渐成熟，ASIC出货进入加速期。据预测，2026年ASIC芯片出货量将达到约770万片，市场份额为45%，并在2027年超过GPU份额达到58%。
AI产业的发展重心正从“模型训练”转向“推理应用”。在此背景下，ASIC芯片因其在特定推理任务上的高能效比与低延迟优势而受到重视。这些芯片能够针对特定算法、应用场景和业务需求进行深度定制化设计，成为通用GPU的重要补充。国信证券指出，自研ASIC已成为云厂商构建竞争优势的关键因素之一。自研芯片不仅有助于缓解高端GPU的供给约束，提升算力供给能力，还能显著优化成本结构，提高云业务盈利能力。随着自研芯片成熟度不断提升，具备ASIC能力的云厂商有望在收入增长和利润释放两个方面持续受益。国金证券预计谷歌、亚马逊、Meta、Open AI及微软的ASIC数量将在2026-2027年间迎来爆发式增长。
芯原股份年报显示，2025年全年，公司新签订单金额达59.60亿元，同比增长103.41%。其中，AI算力相关订单占比超过73%，数据处理领域订单占比超过50%，主要来自云侧AI ASIC及IP。
鹏鼎控股表示，面对AI带来的市场机遇，公司正在扩大与云服务器厂商在AI ASIC相关产品的开发与合作，以增强其产品在AI服务器市场的竞争力。
